全国统一服务热线:

13636676544

应用领域Industry news

您的位置:主页 > 应用领域 >

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

2020-06-05 14:25

  杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年3月10日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()的《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文。

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2020年3月12日至2026年3月11日。

  八、可转换公司债券转股期的起止日期:2020年9月18日至2026年3月11日。

  九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:发行人主体长期信用等级为A+,本次债券信用等级为A+。评级机构为中诚信证券评估有限公司。

  本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986号文核准,公司于2020年3月12日公开发行了2,885,000张(288,500手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28,850万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购不足28,850万元的部分由主承销商包销。

  经深圳证券交易所“深证上[2020]250号”文同意,公司28,850万元可转换公司债券将于2020年4月13日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“雷迪转债”,债券代码“123045”。

  本次发行《募集说明书》已于2020年3月10日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露。

  公司于2017年5月16日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市。自上市以来未发生过因派发股份股利、资本公积金转增股本、发行新股、可转换债券等引致的股权结构变化事项。

  公司是以研发、生产和销售汽车轴承为主营业务的高新技术企业,主要产品包括轮毂轴承、圆锥轴承、轮毂轴承单元等,产品主要用于AM市场。

  作为生产汽车轴承的高新技术企业,公司一直以来注重技术创新和新产品开发,具备较强的汽车轴承产品研发能力,2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”,曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。

  公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进,提高产品的性能、精度、使用寿命等,自主研发能力不断提高,其中:“双列球轴承双沟道磨削方法”、“汽车发电机单向超越皮带轮”、“汽车角接触球轮毂轴承内圈沟道磨削方法”等均达到行业内先进技术水平。

  同时,汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品,“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品,“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元(带主动式传感器)”等多个产品为浙江省省级工业新产品。

  公司自设立以来专注于研发、生产乘用车轴承,经过多年的发展,已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业,拥有较强的研发能力和生产能力,能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求,目前可提供3,000多个型号的汽车轴承产品,其中仅离合器分离轴承就有400多个型号。公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同经销商对于不同型号汽车轴承产品的需求,从而能够提高公司的订单获取能力,并降低经营成本。

  公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系,实行规范化的质量管理,通过了GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、ISO/TS16949:2009等质量体系的认证,有力的保证了公司产品的质量。公司采用国际性的质量标准,严格按照要求设计生产和管理流程;每年实施内部审核和管理评审,持续改进、提高产品的质量稳定性。

  在长期从事汽车零部件的生产制造过程中,公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验,具有较强的执行力和敏锐的市场反应力,使公司能够较好地应对市场变化,在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率,为公司的快速发展奠定了基础。此外,中高管理层成员大多数为公司股东,管理层利益与股东利益高度统一,对管理层有长期有效的激励作用。稳定的管理团队有利于公司快速健康发展。

  截至2019年9月30日,发行人股份总数为8,800万股,股权结构如下:

  浙江雷迪克控股有限公司(以下简称“雷迪克控股”)持有公司33.75%的股份,为公司的控股股东,其基本情况如下:

  沈仁荣直接持有本公司7.5%的股份;於彩君系沈仁荣的配偶,直接持有本公司6%的股份。沈仁荣、於彩君夫妇通过雷迪克控股间接持有本公司33.75%的股份;沈仁荣持有杭州思泉企业管理有限公司(以下简称“杭州思泉”)40.306%的股权,为杭州思泉第一大股东,杭州思泉持有本公司9%的股份;於彩君持有杭州福韵企业管理有限公司(以下简称“杭州福韵”)41.462%的股权,为杭州福韵第一大股东,杭州福韵持有本公司6%的股份。综上,沈仁荣、於彩君夫妇共控制本公司62.25%的股权,为本公司的实际控制人。

  沈仁荣,男,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中学学历;曾荣获“萧山经济技术开发区2011年度十大创业创新先进个人”,被评为“浙江师范大学行知学院首届优秀兼职教授”;曾为万向集团第一分厂车间主任,曾任杭州精峰轴承有限公司总经理;2008年6月至2014年11月任雷迪克有限董事长兼总经理;2014年11月10日至今,任本公司董事长兼总经理;2019年4月至今任浙江精峰汽车部件制造有限公司执行董事、经理;目前兼任浙江雷迪克控股有限公司执行董事、杭州思泉企业管理有限公司董事、杭州沃德汽车部件制造有限公司执行董事兼总经理、杭州大恩汽车传动系统有限公司执行董事、上海乐千里汽车科技有限公司执行董事。

  於彩君,女,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任万向集团财务部会计、杭州精峰轴承有限公司财务总监;2002年11月至2014年11月任雷迪克有限财务总监,2014年11月10日起,任本公司董事;目前兼任浙江雷迪克控股有限公司经理、杭州精峰天和实业发展有限公司执行董事、上海博明逊进出口有限公司监事、上海中镭新材料科技有限公司董事。

  截至2020年3月31日,控股股东雷迪克控股持有公司股份29,700,071股,占公司总股本的33.75%;其所持公司股份被质押12,500,000股,占其所持公司股份总数的42.09%,占公司总股本的14.20%。详细质押情况如下:

  1、发行数量:本次发行可转债总额为人民币28,850万元(2,885,000张,288,500手)。

  本次发行的雷迪转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

  原股东优先配售雷迪转债1,272,776张,占本次发行总量的44.12%;网上社会公众投资者实际认购1,594,760张,占本次发行总量的55.28%;国金证券股份有限公司包销17,464张,占本次发行总量的0.61%。

  本次可转换公司债券发行总额为28,850万元,原股东优先配售雷迪转债1,272,776张,配售金额为127,277,600元,占本次发行总量的44.12%;网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为1,594,760张,认缴金额为159,476,000元,占本次发行总量的55.28%;国金证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为17,464张,包销金额为1,746,400元,占本次发行总量的0.61%。

  本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费(500万元,不含税)后的余额28,350万元已由保荐机构(主承销商)于2020年3月18日汇入公司指定的募集资金专项存储账户(具体账号见本公告书“第六节/一/9、募集资金专项存储账户”)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验证,并出具了信会师报字[2020]第ZA10266号《验资报告》。

  住所:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

  1、本次发行可转债相关事项已经2019年4月3日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,并经2019年4月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会批准。

  本次发行已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2986号文”核准。

  2020年3月9日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了本次可转债上市的议案。

  2、证券类型:本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债转换的A股股票将在深交所上市。

  7、募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金总额为人民币28,850万元(含发行费用),募集资金净额为28,167.315万元。

  本次发行的募集资金总额(含发行费用)为28,850万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

  本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债转换的A股股票将在深交所上市。

  本次可转债的发行总额为人民币28,850万元,发行数量为288.50万张。

  (1)债券期限:本次发行的可转债的期限为发行之日起6年,即自2020年3月12日至2026年3月11日。

  (2)票面利率:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%。

  (3)债券到期赎回:本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

  本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  B:本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

  A.本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

  B.付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  C.付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。即2020年9月18日至2026年3月11日止。

  本次发行的可转债的初始转股价格为20.38元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

  前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

  (7)信用评级:本次可转债的信用等级为A+,公司主体长期信用等级为A+。

  (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年3月11日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

  (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

  本次发行的雷迪转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

  ①原股东可优先配售的雷迪转债数量为其在股权登记日(2020年3月11日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售3.2784元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。

  发行人现有A股股本88,000,000股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额约2,884,992张,约占本次发行的可转债总额的99.9997%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行,最终优先配售总数可能略有差异。

  ②原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“380652”,配售简称为“雷迪配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进行直至全部配完。

  原股东持有的“雷迪克”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

  ③原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

  网上申购代码为“370652”,申购简称为“雷迪发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。

  投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)将认定该投资者的申购无效。

  当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)可在T+3当日17:00前向深交所提出申请,中止本次发行,并及时向监管机构报告,以及公告中止发行原因,择机重启发行。

  2020年3月12日(T日)中国结算深圳分公司对有效申购进行配号,每10张(1,000元)配一个申购号,并将配号结果传到各证券营业网点。

  2020年3月13日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《证券时报》上公告本次发行的网上中签率。

  当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时,将采取摇号抽签方式确定发售结果。2020年3月13日(T+1日)在公证部门公证下,由保荐机构(主承销商)和发行人共同组织摇号抽签,确认摇号中签结果。发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年3月16日(T+2日)在《证券时报》上公布中签结果。

  2020年3月16日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购雷迪转债的数量,每一中签号码认购10张(1,000元)。

  网上投资者应根据2020年3月16日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

  网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1张,可以不为10张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

  投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

  放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

  证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。

  本次发行的雷迪转债不设定持有期限制,投资者获得配售的雷迪转债将于上市首日开始交易。

  本次发行由保荐机构(主承销商)组建承销团承销,本次发行认购金额不足28,850万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。包销基数为28,850万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为8,655万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

  在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站()和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:

  可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将按照深交所等部门的有关规定,在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

  在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  如公司决定向下修正转股价格时,公司将在深交所网站()和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

  在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

  A.在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。

  最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。

  因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

  为充分保护债券持有人的合法权益,公司董事会制定了《杭州雷迪克节能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》,该规则已经公司董事会、股东大会审议通过。债券持有人会议主要相关内容如下:

  4、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;

  7、依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

  4、除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;

  3、公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

  6、根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

  2、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议;

  中诚信对本次可转换公司债券进行了评级,公司主体长期信用等级为A+,本次债券信用等级为A+,评级展望为稳定。

  在本期可转换公司债券存续期限内,中诚信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。

  2017年末公司资产负债率下降,流动比率、速动比率上升,主要原因为公司收到首次公开发行股票募集资金以及银行借款较少。

  2019年1-9月公司利息保障倍数较2018年度有较大幅度下降,主要原因为公司借款产生较多利息费用。

  报告期内,公司的盈利能力能够支撑公司筹措资金,公司不存在逾期归还银行贷款的情况。总体上,公司财务状况较为稳健,公司不存在现时或潜在的偿债风险,公司具有较强的偿债能力。

  本次可转债经中诚信评级,公司主体长期信用等级为A+,本次债券信用等级为A+,评级展望为稳定。

  公司2016年度、2017年度及2018年度财务报告业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2017]第ZA10378号、信会师报字[2018]第ZA12423号、信会师报字[2019]第ZA10483号)。公司2019年1-9月的财务报告未经审计。

  注:上述财务指标除资产负债率(母公司)外均依据合并报表口径计算,2019年1-9月财务指标未经年化。

  根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定,公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示:

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,公司报告期净资产收益率和每股收益计算列示如下:

  公司2019年度业绩快报已于2020年2月28日公告(公告编号:2020-003),公司2019年度主要财务数据情况如下(未经审计):

  2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列,基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。

  根据业绩快报,2019年度,公司实现营业总收入46,234.16万元,比上年增长0.85%;营业利润7,392.71万元,比上年下降16.95%;利润总额7,459.59万元,比上年下降22.72%;归属于上市公司股东的净利润为6,368.68万元,比上年下降23.17%。2019年度公司营业收入较上年略有增长,但营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年有所下降,主要原因系:因经营发展需要,公司2019年度短期借款较上年有所增加,短期借款增加所产生的利息支出较上年有一定幅度增长;同时,公司2019年度收到的政府补助较上年有所减少。

  投资者欲了解本公司的详细财务资料,敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏览深圳证券交易所网站()查阅上述财务报告。

  如本次可转换公司债券全部转股,按初始转股价格计算(暂不考虑发行费用),则公司股东权益增加28,850万元,总股本增加约1,415.60万股。

  本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

  发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定,并自本次可转换公司债券上市之日起做到:

  1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;

  2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;

  3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动;

  保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司认为:杭州雷迪克节能科技股份有限公司本次创业板公开发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。国金证券股份有限公司同意推荐雷迪克可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

联系方式 / CONTACT US

地址:

江苏常熟市高新技术开发区中华园西路136号

电话:

13636676544

邮箱:

54462224@qq.com