雷迪克：国金证券股份有限公司关于公司创业板

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2986

　　号”文核准，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克”、“发行人”

　　或“公司”）288,500,000元可转换公司债券公开发行工作已于2020年3月10日

　　明书》（以下简称“《募集说明书》”）。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理可

　　国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“主承销商”）

　　公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业

　　等法律、法规的有关规定。保荐机构推荐雷迪克可转换公司债券在贵所上市交易。

　　截至2019年9月30日，发行人股份总数为8,800万股，股权结构如下：

　　公司2016年度、2017年度及2018年度财务报告业经立信会计师事务所（特

　　殊普通合伙）审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2017]

　　注：上述财务指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算，2019年1-9

　　监会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所

　　号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司

　　十次会议审议通过，并经2019年4月19日召开的公司2019年第二次临时股东

　　本次发行已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2986号文”核准。

　　限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2020〕250号），同意本次公

　　2020-002），预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为6,217.26万元至

　　公司2019年度业绩快报已于2020年2月28日公告（公告编号：2020-003），

　　2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均

　　以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。

　　2,887.89万辆，复合增长率为6.93%。但自2018年起，中国汽车市场在经历了多

　　年的高速增长后首次出现拐点，2018年汽车产销量同比下降4.16%和2.76%，2019

　　直接材料主要是钢材和钢制品。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9

　　月，发行人钢材平均采购价格（不含税）分别为2,813.25元/吨、3,961.98元/吨、

　　1-9月有所下降，但总体仍呈上升趋势。如果未来钢材价格持续大幅上涨将直接

　　2016年、2017年、2018年及2019年1-9月，公司对前五大客户的销售收入

　　公司虽然不存在对单一客户销售收入比重超过30%的情况，但如果主要客户出现

　　2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司的存货净额分别

　　不断推出与其产品能配套的汽车配件。公司产品具有“多品种、庄闲的80%赢法。多型号”的特点，

　　根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2017 年第一批高新

　　技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），公司通过高新技术企业重新

　　认定，资格有效期3年，故公司在2017年度、2018年度、2019年度减按15%

　　注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。

　　公司债券的信用评级级别变化，增大投资者的风险，进而对投资者利益产生影响。

　　转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、